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午間直擊——留意利多兌現的反應

發布時間:2021-08-11 13:32:52
    經過美系兩黨的反復程序化博弈,昨晚妥協后的一萬億美元基建法案在美參院獲得通過。川普的MAGA既像是雞湯也像是煽情,而拜登在更捻熟體制機制的基礎上,也呼吁說大家一起干大事。。。
    市場報道信息中給我們印象深刻的,是拜登團隊所展現的建制派的謀劃布局能力。翻新美國計劃某種程度上類似我們早期的改革開放,打好基礎查漏補缺,如果川普帶來的是思想大解放,那拜登在做的是活力動力再釋放,不能小視。
    在應對氣候變化和經濟社會金融復雜挑戰議題上,美系藍營更具執行力和動員力。2030年全美銷售新車中零排放車占比將達到一半,歐中美的政策目標都是雄心勃勃且開始贏得產業鏈的骨干廣泛支持。圍繞美聯儲班長接棒的人選議題爭議,所謂進步派的施壓也引發廣泛報道,目前投資機構建言獻議的備選方案是,鮑威爾續棒銜接寬松政策調整退出的全過程,同時將更符合監管議題導向的女性經濟學家提任專職監管,男女搭配干活不累,也照顧到平權和多元化的人事布局。更長遠的能源結構變化調整導向是,航空燃油將全部由生物質能源來取代化石能源,這也對商品市場帶來更多關注延伸題材支持。
    中美在邁向新征程的過程中,各自都在發揮能動性和領導號召力,中美都順利達成目標,全球的更平衡和高質量發展,利于行穩致遠。

    今天早盤國內金融市場冒出來一些符合中美議題與政策導向的波動偏強品種,形態和推動試探意愿也值得我們后續繼續檢驗關注。
    它們分別是:金融品種之中的IC,500期指和股指,50搭臺的工作本周初步展現,500唱戲則圍繞結構調整的成長主題延伸,各賣方機構的題材挖掘也在進一步深入,成長對應國內的強基固本,各路資金人馬的布局還在卡位之中。
    有色品種之中的新動能品種,滬鋁階段是人氣關注的代表,限電對于冶煉環節的支持是當下線索,中期內外盤圍繞綠色材料的需求預期增量是主要驅動,倫鋁的非商業頭寸基金凈多持倉穩中再創新高,是鋁內外偏多節奏協同的人氣體現。
    接下來,是白糖和油脂為代表的生物質能源品種的延伸發揮,中期大型態的底部抬升逐步展現,成長旗號也是這類題材的商品外延,小節奏可以跟隨偏多試探。
(倍特期貨  魏宏杰)
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