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        午間直擊——有托有壓,誰易晃人?

        發布時間:2021-10-26 13:47:15
            德國10月IFO企業景氣指數延續第四個月下滑,對應上周末的主要經濟體PMI預覽初值的高位回落,疫情復蘇之后的階段景氣峰值逐步過去,符合主流機構之前的數據推演判斷,跟大多數決策者預期存在明顯偏差的,反倒是供應鏈的困擾和由此帶來的供需錯配后遺癥,通脹困擾壓力卻遲遲未見改善。本來大家合理的推演是,疫情隨疫苗接種改善后,供應鏈就將逐步恢復修復,之前的各種供需錯配也自然就化解了,于是決策者們可以安心繼續關注如何幫扶實體,不至于過早重新給實體施壓。
            一個最新的case是這個報道:馬來西亞勞動力嚴重短缺,今年棕櫚油產量或創五年最低。馬來西亞棕櫚油協會CEO表示,今年該國棕櫚油產量可能會降至1800萬噸以下,同比降幅至少達6%,也是自2016年以來的新低。疫情的傷害不止在醫院體現,還體現在勞動力流動和就業選擇,供應補充并未因接種而緩解,自保與阻隔并存,直至群體免疫真的形成?

            金融市場看起來天生傾向于樂觀派,我們看到,匯市美元指數蕩而不破,主要股指的韌性依舊,而且,即便是老大難的東亞區域股指,也開始呈現相對振蕩壓制力度的緩和。
            本周開始,隨著國內自主品種的聯動沖擊風險釋放初步完成,我們看到,主流的一些行業信息機構的觀察梳理提示,開始討論悲觀預期的修復,開始討論是否有錯殺的糾偏,開始討論產業鏈上下游的重新分化組CP。

            商品市場可留心的一個交易情緒線索,即尋求PPI向CPI傳導的交易,在這個交易線索下,農副低位品種有支持和彈性的試探,包括金銀在內的相對獨立環節也有中期壓制趨緩做修復的傾向。細究起來,這個點更多的是節奏的轉換,暫不具備中期波段轉化的持續性,比如生豬期貨的周初上跳波動,看起來更像是對于17500一線的反壓回抽試探,而不是供需翻轉之后的波段推動上行。

            比較容易晃人的點,我們可以先留意玉米和兩粕為代表的飼料品種的波動??傮w的行業梳理定調認為,新作上市之后的供需相對趨向寬松,中期需求的增量已經周期退卻,下游環節的剛需采買更加謹慎不愿追高,價格向上驅動的彈性難現也不易吸引人,剛需的策略更傾向于對于政策價格紅線的支持,產業成本評估之后的托底低買。
        單純看形態波動,今天早盤的飼料品種的節奏,重回壓盤壓制表現,橫盤修復弱修復的傾向沒變。

            行業基本面與技術博弈面開始調和的初期,資金驅動節奏容易晃人。我們簡單的來提示幾個代表,請大家留心斟酌。
            期指環節上,500期指的早盤上試中期均線反壓動作,是否還處于晃人的波動?
            有色環節上,滬鋁早盤的增倉下探動作,是否對應了階段累庫之后的改善前的晃人,好不好跟空?
            黑鏈環節上,雙焦的錯殺爭議與技術形態的橫盤搖擺節奏,是不是也是容易晃人?
            聚烯烴和聚酯鏈的打壓節奏,是否也對應保值盤吸引跟風后,容易晃人的搖擺?
        (倍特期貨  魏宏杰)
        咪咕影院
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